Vaterfreuden
Die Freunde, Lorne (Andy Hallett, l.), Cordelia (Charisma Carpenter, 2.v.l.), Fred (Amy Acker, 3.v.l.), Gunn (J. August Richards, 2.v.r.) und Wesley (Alexis Denisof, r.), stellen sich auf den bevorstehenden Kampf ein. Denn Vampirsekten und Dämonen-Orden sind immer noch hinter dem Kind von Angel (David Boreanaz) her.